除了有一部分人完全不可能进入催眠状态以外，受术者在催眠过程中有着不同的表现或者说是反应。学者们把这些表现（反应）划分为三期催眠状态，即浅度催眠状态、中度催眠状态和深度催眠状态。下面我们我们分别对这三期催眠状态予以描述。
●浅度催眠状态
在浅度催眠状态中，受术者会有如下一些表现：
从意识的清晰度来看，受术者的意识清晰度有较明显的下降。受术者肌肉松弛、全身乏力，有一种迷迷糊糊类似于通常似睡非睡的感觉。但是，此时的受术者仍然保持着较高的认识能力与警觉、批判能力。对外界以及自我的意识仍然比较清晰。因此，在这一阶段，催眠师的暗示如失当或超前，将引起受术者的抵抗。
从记忆方面看，即使催眠师暗示受术者记不住，但受术者回到清醒状态以后，仍能回忆起整个受术过程中的所有事情。
在浅度催眠状态中，最突出、最典型的表现是观念运动。这就是经由催眠师的暗示诱导，受术者在意念上的运动引起实际上的运动。这种实际上的运动又进一步加强了原来的观念运动。就这样互为反馈，愈演愈烈，导致受术者的受暗示性愈来愈强，注意力愈来愈集中，进而一步一步导入催眠状态。有的学者指出，观念运动是从觉醒到催眠的中间环节和必经桥梁，此言极是！我们说，对受术者进行观念运动暗示，既是检查受术者是否进入浅度催眠状态的手段，同时也是将受术者导入更深催眠状态的方法。
在浅度催眠状态中的观念运动大致有以下几种表现：
读心术
具体方法是，在桌子上凌乱地放着若干物品、有书、有文具、有水果等等。受术者站在桌前，握住催眠师的一只手。此时，催眠师以强烈的意念想着某个物品，而受术者就能够伸出另一只空着的手拿起这一物品。这绝非天方夜谭也非迷信活动，而是观念运动中的一种常见形式。
想象中的金属物摆动
用一根30厘米长的线系住一金属物，线的另一端命受术者用手提起，悬空提在玻璃杯当中。然后，要求受术者集中意念想象这一金属物会自然摆动起来，撞击杯壁，发出响声。若受术者依法而行，系在线上的金属物就会自然摆动起来，发出叮叮当当的声音。若一面做着，一面嘴里说着，效果则更佳。
肌肉运动的自由控制
在浅度催眠状态中，经过催眠师巧妙的诱导，可自由控制受术者的肌肉运动。
譬如，催眠师暗示受术者：“你的两只手现在感到很重、很沉，不想动了，一点也不想动了……”在反复暗示并达到效果以后，再接着暗示：“现在你的右手慢慢地、自然而然地变轻了，愈来愈轻了……手一点一点地被吸引靠往天花板的方向。瞧，已经开始动了，轻飘飘地，轻飘飘地向上举起来了……”。若受术者随着催眠师的暗示语而动作，便证明观念运动已经奏效了。
如受术者坐在椅子上，两手放在膝盖上，催眠师暗示道：“你的手将慢慢地从膝盖上滑下去。”受术者往往也会依言而行。
还有一种方式就是让受术者直立，催眠师站在他（她）的身后。催眠师从受术者的后面将手伸到受术者的脸前。然后，要求受术者凝神直视催眠师的食指，并下指令：“尽量不要眨眼，持续地看着我的指头”。几分钟后，催眠师又说：“现在我把手拿到后面去。在我把手向后拿的同时，你的身体也将慢慢地向后倒。”在反复几遍这样的暗示后，催眠师就极为缓慢地将两手挨近受术者的脸，几乎碰到受术者的面部。再左右分开，从受术者的外眼角开始，通过鬓角的旁边，逐渐加快速度往向拉。此时，受术者会发生后倾现象，即产生观念运动。有时，也可根据实际情况把手放在受术者的肩上，稍稍地向后拉引，以进一步加强效果。
有时，催眠师不一定通过言语暗示，而是通过动作暗示，也能引起受术者自由地肌肉运动。这种运动在清醒状态下亦有可能，在浅度催眠状态中则更为明显。
譬如，令受术者睁开眼睛，催眠师以自己的手掌慢慢向其眼前移去，做出要推的示意动作，受术者也会向后侧去。再如，要求受术者模仿催眠师的一些突然的、或者是滑稽的动作，受术者亦能迅速准确、惟妙惟肖地模仿。
在浅度催眠状态中，受术者所表现出的观念运动的种种表现，事实上是注意力已经高度集中了的折光反映。这是因为，由观念引起运动，需要将注意力集中在此观念上。当全付注意力贯注于某一观念上时，会很自然地引起运动。一旦引起运动，注意力就会集中在运动上，其它观念则自然会受到抑制。要之，观念引起运动，运动强化观念，彼此互相作用、互相影响。所以，只要引起一点点观念运动，就会沿着这一线索发展下去。若催眠师再作适当的暗示诱导，观念运动将愈演愈烈，从而出现受暗示性亢进的现象。
当再现上述表现之时，便证明受术者已进入浅度催眠状态。这时，催眠师与以继续诱导，使受术者进入更深的催眠状态，也可进行心理疾病的治疗或潜能开发的工作。因为，对于以治疗和开发潜能为目的，并非以表演为目的的催眠施术来说，有时当受术者进入浅度催眠状态就可以进行了。当然，一般是以进入中度催眠状态为宜，而且效果也比较好。
●中度催眠状态
中度催眠状态的表现比较显著，许多催眠表演也就是当受术者呈现出中度催眠状态表现时进行的。因为，这些表现已经足够神奇且令人吃惊的了。
从意识状态来看，进入中度催眠状态的受术者，其意识场已大为缩小，呈朦胧恍惚状态，认识能力、批判能力和警觉性已显著降低，像机器人一样，几乎是绝对地听从催眠师的指令。与此相应的是，自主能力、有意识行为也不复存在。但有时也会出现抵抗催眠师指令的现象。另外，在有些情况下，意识的清晰度呈跳跃状态，摇摆于觉醒与催眠之间。
受术者在醒复以后对整个催眠过程无法回忆，但有时也会出现零星的、片段的记忆。我们认为，能记住的部分内容，可能是处于觉醒状态阶段所发生的事情。
在中度催眠状态中，受术者心理上最为明显的变化表现在知觉方面。具体表现如下：
幻觉和错觉的出现
在中度催眠状态中，经由催眠师的暗示，受术者可能出现幻觉，或者是错觉。所谓幻觉就是知觉到实际上不存在的事物；所谓错觉就是对客观事物不正确的知觉。在正常的清醒状态中，由于客观条件的作用，有些错觉，如几何图形错觉的出现是正常的。而幻觉的出现，就说明身心方面出现这样、那样的病变了。在中度催眠状态中则不然，由于意识场的极度减弱，催眠师已经完全控制了受术者，换言之，受术者的意识已被剥夺。所以，幻觉与错觉的出现就不足为怪了，也不能认为是身心疾病的缘故。至于出现什么样的幻觉与错觉，几乎举不胜举。只要催眠师指出存在什么，受术者就能“看到”或“听到”什么。
法国的催眠大师贝恩海姆曾做过这样的催眠实验：他在使一名受术者进入催眠状态后。便暗示他说，在床上坐着一位女士，她手中拿着一些杨梅要送给你吃，当你醒过来后，可走到床前向她握手道谢，并接过杨梅吃下去。当这位受术者醒过来后，果然走到空无一人的床前，煞有其事地向实际不存在的女士说道：“谢谢你，太太。”并作握手状，然后凭空接过幻想中的杨梅，津津有味地吃了起来。
在笔者所进行的一系列催眠实验中，经常诱导出被催眠者的种种幻觉。例如，在一次催眠实验中，告诉被催眠者，屋顶上出现了一架夜航飞机。飞机尾部的红灯在不停地闪烁。不一会儿，催眠师所描绘的一切，被催眠者已觉得清晰可见，有历历在目之感。在另一次实验中，我们暗示受术者，墙壁是一个大型的电视屏幕，正在放映一部精彩的电视剧。随着笔者的描述，受术者真的觉得看到或听到这部电视剧，而且表现得喜形于色。还有一次实验，我们暗示受术者，天花板上有五、六匹奔跑着的骏马，被催眠者竟肯定地说，“有5匹！5匹野马在飞奔。”
这种幻觉和错觉的另一变式就是知觉不到客观存在的东西。科学家们把它称之为消极的幻觉。在中度催眠状态中，这种消极的幻觉亦有表现。
痛觉的消失
在中度催眠状态中，如果催眠师暗示受术者身体的某一部分痛觉消失了，特别是在语言暗示的同时加以抚摸，受术者的痛觉就会基本或完全消失。此时，无论是用针扎或用手掐，受术者都将毫无感觉。催眠术在施术过程中，常用此作为检查受术者状态的手段。在临床上，对于有些不适宜使用药物麻醉的病人，在实施手术时，常利用催眠中痛觉消失的现象作为镇痛手段。特别是在产妇分娩和牙科手术中经常使用，并收到较好的效果。其实，中度催眠状态中的痛觉消失，并不仅限于表层皮肤，粘膜同样可以。喉咙的痛痒等感觉，亦可借助于催眠术而消失。
这里说一个无痛拔牙的案例。
所谓“无痛拔牙”催眠表演，指不需用任何麻醉剂，只需用催眠术即可使患蛀牙的病人在毫无痛苦的情况下拔掉蛀牙。
表演开始时，先由催眠师对牙病患者施行催眠术。在催眠师的循循诱导下，牙病患者渐渐进入催眠状态。不一会儿，催眠师已将患者引入足以消除痛觉的催眠感觉支配阶段。这时，催眠师给患者一个非常坚定的暗示：“在拔牙的时候，你肯定不会有任何疼痛的感觉。”然后，请患者在牙科手术椅上坐好。此时的患者很愉快地坐在牙科手术椅上，神情怡然自得，并没有表现出丝毫的恐惧与不安。
催眠师退至一旁，牙科医生拿起拔牙手术用的器械，走到患者的面前。处于催眠状态下的患者表情自如，毫无畏惧。同时，把口张开，很平静地等待着医生给他拔牙！
只见牙科医生把手术器械伸入患者口中，来回往复地拔弄着，并用力往外拔曳好几次。观众们屏住呼吸看得目瞪口呆，手心也不禁捏出了一把冷汗。大家直为患者担心。然而，坐在手术椅上的这位患者却很平静，看不到半点痛苦的流露。似乎医生所摆弄拔曳的并不是他的牙齿。
大约过了几分钟的时间，医生终于挺直了腰，把手术器械从患者口中取出，上面钳着一颗牙齿。医生舒了一口气，道：
“拔出来了，就是这颗虫牙！”
这颗蛀牙被放在玻璃器皿里，展示在观众们的眼前。果然这是一颗损坏相当严重的牙齿，中间有空洞，周缘已泛泛发黑，已到了无法使用的程度。
随后，催眠师上前继续施术，把患者从催眠状态中唤醒。患者解除催眠状态后，观众们一拥而上，纷纷询问：
“你真的不觉得疼吗？”
“是的，我没有什么感觉。”
“现在你觉得怎样？”
“我觉得挺好。”
“可是，在当时你到底是一种什么样的感觉呢？”
“当时觉得自己似乎浮飘在空中，后来又觉得是在海滩上散步。总之，是一种妙不可言的感觉。”
“无痛拔牙”的现象，人们若没有亲眼目睹，总难以相信。不过，目前在欧美各国，利用催眠进行“无痛拔牙”已经相当普遍。
感觉过敏
感觉过敏即指受术者在中度催眠状态中，经由催眠师的暗示，某些感觉变得特别灵敏，超过了正常的感觉能力，似乎感觉阈限大大降低。例如，有人曾作实验，将手表放在离受术者两米远的地方，受术者依然能够听到手表嘀嗒嘀嗒的响声。而在一般情况下，几公分以外的地方放置手表，人们就不能听到手表的响声了。为什么能产生这种现象？其中原因尚未探明，有人认为，这是由于在催眠过程中全无杂念、注意力高度集中的缘故。
肌肉僵直
几乎在所有的催眠表演中，都出现肌肉僵直（俗称人桥）这一节目。因为它既令人不可思议，又无任何作假的可能。肌肉僵直的呈现是这样进行的：催眠师先令受术者攥紧拳头，使手臂肌肉紧张，手臂呈90度状，催眠师用力拉其手臂，如未能将其手臂拉平，则证明受术者的肌肉紧张度颇高，具备了全身肌肉僵直的可能性。然后，暗示受术者全身肌肉紧张。如催眠师在暗示某一部分肌肉紧张的同时，用手触摸该部位则更好。不一会儿，受术者全身肌肉绷紧，坚硬如铁，只有腹部肌肉依然松软，没有紧张。若是表演，可用两张凳子，分别将受术者的腿部和肩部搁在上面，这时，在受术者的腹部站上一个人也无妨。这里要特别提醒读者注意的是，切不可只将受术者的颈部或头部搁在凳子上，那有可能产生头颈部骨折的事故。另外，在表演完毕后，一定不能忘记暗示受术者全身肌肉放松，恢复到正常状态。
自动书写
在中国，有一种源远流长、至今仍时有出现的迷信形式，这就是“扶乩”。具体做法是，在一根长约1米的圆棒中央放一根20厘米长的木棒，使之成为“丁”字形。横棒两端各由一人扶住，用竖棒的棒尖在装满沙子的沙盘上写字。扶捧的两人中以一人为主动者，另一人为助手。据搞迷信活动的人称：在这种情况下神与人便可沟通交流，上天的旨意通过持棒者的手书写下来。果然，持棒者与无意识之中写下了所要求得的答案，以及对未来的预测。这种方法，常使得观者和当事人不得不为之折服。
还有一种与之相类似的情况。那是以桐木或杉木制成的心型木板，约厚1cm，长20cm，宽15cm。心型木板的前面两侧各装上3cm的脚，在后侧的尖端部分开一个小洞，插上铅笔，再加上前端的两只脚，合计有三只脚。手放在上面，板子会自然移动。实验者待被试人内心平静，注意力高度集中后，命令他“动！”最初，被试人画出的是一些无意义的图形，不久就有可能画出有意义的文字和图案。实验者若对被试人提出一些问题，被试人的手会无意识地移动，画出相当于答案的文字。这一方式后来也为迷信活动所采用。
果真是上天“显灵”吗？否！现代心理学已经揭示出它的奥秘，这是在无意识状态中所产生的一种名之为“自动书写”的现象。这种现象，可以经过训练而产生。而在中度催眠状态下，则可能自行出现，唯一的条件是催眠师下一道指令。
在这里想顺便提及一下，自动书写现象对于某些心理疾病的治疗是很有用处的。美国催眠术权威莱斯利·勒克龙指出：“人手自动写字可能是研究潜意识心灵、取得信息的理想途径。必须了解，潜意识只知道现在正在引起情绪障碍和心身疾病的原因。这正是我们想获得的信息。在人手自动书写中，可以对潜意识提问，回答会通过书写表示出来。有时潜意识甚至可能自动提供信息。”因此，在临床上，催眠师常常通过受术者的自动书写来窥探受术者意识不到的、隐藏在潜意识中的、形成其心理病变的关键因素。
在中度催眠状态中，虽然认识能力、批判能力已显著下降，自主能力、警觉性已几乎不复存在。然而，在有些情况下，在有些受术者身上，意志的支配作用和具有反暗示性的伦理防线间或还能起一定的作用。例如，若催眠师要求受术者做一些严重违反其人格基本特征或伦理观念的事，可能会遭到拒绝，反复暗示，有可能会使之惊醒。这说明，在中度催眠状态中，受术者还残存着一些自我支配能力。当然，并不是所有的受术者都是如此。
●深度催眠状态
在深度催眠状态中，受术者的意识场已极度缩小，注意力已达到了最高度的集中。除了与催眠师保持有效的感应关系外，对其它刺激毫无反应。面部表情呆板，毫无生气，绝对地服从催眠师的指令。与此相比较，在中度催眠状态中，受术者或可能拒绝、或可能延缓、或可能部分改变催眠师的指令。道理很简单，这是由于意识状态不同的缘故。
在深度催眠状态中，受术者的典型表现如下：
记忆的变化
在深度催眠状态中，受术者的记忆能力会发生显著的变化。这种变化是双向的，既可能是记忆能力全部丧失，也有可能是记忆能力极度高涨。
先说记忆能力的丧失。
在浅度或中度的催眠状态中，受术者在清醒以后，能够几乎全部或部分记住在催眠过程中所发生的事情。但当受术者进入深度催眠状态，在觉醒后，基本上是无法回忆起催眠过程中所发生的任何事情，呈完全性遗忘。唯一能够知晓的是极为舒服、痛快地睡了几个小时，感到精神抖擞，情绪高涨。对于某些心理疾病的治疗来说，这种对催眠过程中所发生事件的遗忘是必要的。如果记住这一过程，对疾病本身的康复不利，还有可能会投下新的阴影。所以，在催眠过程中，催眠师的治疗完毕以后，一般都要作出暗示，要求受术者忘记催眠过程中所发生的事件。
从另一方面看，在深度催眠状态中，经由催眠师的暗示，受术者的记忆能力会极度高涨。在有一次催眠实验中，催眠师要求一位学中文的女大学生记住5个她从未听说过的、以外国人名命名的心理学名词，她记得非常牢固，尽管只听了一遍。笔者也曾做过类似的实验，结果与上述事例基本相同。据专家们分析，之所以会产生这种记忆能力亢进的现象，是由于在深度催眠状态中不像在正常的清醒状态下，有过多的杂念和干扰以及人们天生的惰性，也不会因各种无关刺激的作用而妨碍注意力的高度指向与集中。换言之，在深度催眠状态中，“神经噪音”大大降低，信息传导畅通无阻，故而能够铭记在心，终生难忘。
治疗学家们还发现，利用深度催眠状态中记忆能力亢进的现象，治疗神经症，效果很好。因为，造成神经症的原因，常常是一些过去的经验，特别是会激起强烈激情状况的经验。在催眠状态中，经由催眠师的暗示，可使受术者回忆起最初的体验。于是，当时的激情会逐渐淡薄，从而有助于神经症的治疗。
人格转换
心理学中所说的人格就是我们平时所说的个性，稳定性是人格的一大特征。“江山易改、本性难移。”就是这个意思。然而，在深度催眠状态中，能够使受术者的人格转化为他人的人格，甚至转化为动物。
譬如，催眠师暗示受术者是歌星，受术者仿佛就像歌星似的，边跳边唱起来；暗示他（或她）是政治家，马上就能以伟人的姿态，发表施政演说。有位催眠师曾做出这样的实验：暗示A少年：“你是B！”然后，喊出他的朋友B的名字时，A就会开始表现出B的态度、声音和外表上的一些显著特征。你问他的名字，他会回答自己是B。问他住在哪儿，如果他先前知道B的住址，就会据实回答。给人的感觉，他就是B。可是，问他出生年月和兄弟姐妹名字时，这些答案A原先不知道，于是便以自己的出生年月，再凭空想象出几个名字。苏联的催眠师曾暗示一受术者：你现在就是列宾，你现在以列宾的身份来作画。结果，受术者所作的画中，果然有列宾的风格。我们认为，列宾风格的获得者不能简单地看作是技法上的相似，而是受术者的人格转换成了列宾的人格。当然，这也是有条件的，若这位受术者对列宾的人格浑然不知，这种转换当然不可能。
另外，把受术前由人的人格转换为动物的特性也不是完全不可能的。催眠师暗示受术者变成了鸟，展开翅膀，在天空翱翔。受术者就会以双臂作翅膀，上下摆动，在屋里转圈子。甚至暗示受术者变成了狗，他也会在地上爬。这近乎恶作剧了，如不是因实验所需，催眠师是不会这样暗示的。如下了这样的暗示，也会严格保密。
利用深度催眠状态中的人格转换现象，可以矫正一些比较顽固的人格障碍。如偏执型人格障碍、分裂型人格障碍、自恋型人格障碍等等。这些人格障碍的矫正在通常情况下是不容易的。由于在深度催眠状态下人格可以转换，因而可通过令其扮演正常人格的角色，而最终为该角色所同化。
年龄变换
年龄变换，可视为是人格转换的一种特殊形式。受术者可以倒退到童年时期，也可延展到老年时期。需要指出的是，这种年龄变换并不是实际上的年龄倒退或延展，而是角色行为的变化，即受术者表现出童年期的角色行为或老年期的角色行为。
有些人认为年龄倒退的现象，就是使受术者恢复所暗示的年龄当时的记忆，并按此付诸行动。这是一种误解。有位催眠师让一位40多岁的男性年龄倒退到6岁。对他说：“这里是幼儿园，你唱一首歌吧。”结果，受术者并没有唱起他童年时代所唱的歌，而是唱了一首他女儿（正在幼儿园）所经常唱的一首歌。这首歌在他的童年时期是没有的。由此可知，这位受术者是于无意识中自行采取了符合催眠师所暗示的年龄和这一年龄所特有的思想与行动。换言之，这种年龄倒退，并不是让受术者回到往昔，而是与人格转换一样，采取了某一种“角色行为”的表现。
诱导年龄变换的方式多种多样。可以通过数数法进行。即催眠师说：“现在我倒数你的年龄，随着我的数数，你就会逐渐变得年轻起来。现在开始：30、28、26、24……”最后在那个年龄阶段停止，就会有那个年龄阶段的表现。年龄延展的方法亦如此。还可以通过呼吸法进行。即催眠师说：“现在我让你进行深呼吸，每呼吸一次，你的年龄就减去一岁，我让你停止深呼吸的时候，你就处于那一个年龄阶段，现在开始……”
以上介绍了受术者在深度催眠状态中的种种表现。一般说来，对于治愈大部分身心疾病和潜能开发来说，是没有必要将受术者导入这种深度的催眠状态的；如果催眠师的道德品质不良，就有可能利用受术者的深度催眠状态进行违法犯罪活动。因为，在这种状态下进行催眠后暗示，受术者在觉醒后会毫不犹豫地去执行，并且全不知晓是谁指使他（她）这么做的。在西方国家中，经常可以看到利用催眠术进行性犯罪，盗窃活动、伤害他人等等的案例。
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