会用神笔画画的马良让昏庸贪财的皇帝葬身大海之后。皇帝的儿子继承了王位。
新皇帝的年纪和马良的差不多，却十分有心计。他知道用什么方法也管束不了马良，就和马良做了朋友。而且把马良接进皇宫，好吃、好玩、好用的都拿给他。让他想要什么就有什么。
转眼间，马良在皇宫里生活了好几年。每天过着锦衣玉食的生活。根本接触不到贫苦百姓。他把以前受的苦快忘光了。
因为什么都不缺，他的神笔也用不上。只是这样一来，他画的画也是一年不如一年。偶而出游碰到贫苦农民，他也不会再给他们画所缺的东西了。
在皇宫这几年，新皇帝时常对他灌输：人，生来就分三、六、九等，享福受罪那是上天注定的，你能救得过来吗?假如全国的农民都要你画头牛，直至累死，你也画不完。
马良细一寻思，是这么个理。以后再见到农民受苦受罪，他也觉得心安理得，因为在他看来，那是他们的命!
一次，皇帝带他出游到一座小岛。岛上只有一户渔民。老夫妻俩带着一个美若天仙的女儿，名叫翡翠。新皇帝和马良都看呆了，没想到世间还有如此俊俏的女子。
新皇帝和马良都有心娶翡翠姑娘为妻。为此，二人互不相让。最后新皇帝说：“你娶翡翠姑娘也可以，但从此你必须把神笔封存，再不许画画。而且要一年以后再成亲。
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