白天的时候，小蝌蚪和虾哥哥玩捉迷藏，和大肚鱼妹妹玩红绿灯，天黑才回家和家人们窝在温暖的水草里睡觉。
有天早上，小蝌蚪看到天上有大蝴蝶，小蝌蚪想问蝴蝶姐姐为什么能飞，就往蝴蝶姐姐的方向游去，追着追着，突然发现前面有只水蛇住小蝌蚪的方向来了，小蝌蚪赶紧躲在石头缝里。
等大水蛇离开后，小蝌蚪发现自己迷路，害怕的哭了。一只乌龟哥哥看见了哭泣的小蝌蚪，便问：“弟弟你为什么在哭？”小蝌蚪哭着说：“我找不到回家的路了，呜…”好心的乌龟哥哥陪着小蝌蚪开始找寻回家的路。
路上遇见石头上的螺姐姐，乌龟哥哥问她是否知道小蝌蚪的家，螺姐姐不知道，他们只好继续寻找。又遇到蟹叔叔，可惜蟹叔叔也不知道。
走着走着又遇到蜻蜓弟弟，他说看到小蝌蚪的家人正在找小蝌蚪，于是蜻蜓弟弟带着他们去找小蝌蚪的家人。
很快地，找到了丁的家人，小蝌蚪高兴的和乌龟哥哥及蜻蜓弟弟道谢后，和家人开心的往回家的路游去，路上，小蝌蚪不断的说着今天惊险的旅程。
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